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建投集團成功發行2021年第一期中期票據(權益出資型票據)20億元

發布時間:2021-03-24 15:38閱讀次數:


 

        3月19日,建投集團成功發行2021年第一期中期票據(權益出資型票據),募集資金規模20億元,票據期限7年期,票面利率4.10%/年,創2021年以來7年期中期票據最低價格,較5年期LPR利率4.65%下浮55Bp。

        本次中票為權益出資型票據,屬于交易商協會的創新產品。以往政策僅允許控股型并購直接出資,集團多數產業項目無法滿足該要求。2020年末,交易商協會出臺新政策,開創性地允許參股類投資進行置換,集團迅速反應,第一時間與各承銷商對接了解政策細節,對比自身投資項目情況,提前謀劃中票注冊事宜,于1月中旬完成注冊。

        在近期大宗商品價格上漲、通脹預期升溫,美債收益率大幅收漲對國內債市有一定沖擊的背景下,集團結合自身資金需求,審時度勢啟動發行,獲得機構投資者的重點關注和積極認購,體現了良好的市場認可度,全場認購倍數達到2.02倍,合規申購金額達40.4億元。

        本次中期票據的成功發行,不僅體現了投資者對于建投集團的高度認可,也標志著建投集團在拓寬直接融資渠道上又邁出了堅實的一步,為有力支持戰新產業項目投資、助力合肥經濟加快轉型提質提供堅強的資金保障。


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